خب بیاید یه گپ خودمونی درباره وضعیت بازار حافظه‌های AI بزنیم، مخصوصاً این حافظه‌های خفن به اسم HBM که SK Hynix حسابی روشون حساب کرده!
🔹 اول از همه، HBM چیه؟
HBM یعنی High Bandwidth Memory؛ یه نوع حافظه فوق‌سریع که تراشه‌ها رو به صورت عمودی روی هم می‌چینن تا هم مصرف برقش بیاد پایین، هم کلی داده با سرعت زیاد رد و بدل شه. مثلاً این تکنولوژی باعث میشه کارت‌های گرافیکی و تجهیزات هوش مصنوعی خیلی سریع‌تر کار کنن و کمتر داغ کنن.
🔹 SK Hynix چی میگه؟
رییس برنامه‌ریزی تجاری HBM تو SK Hynix یعنی آقای Choi Joon-yong خیلی پرانرژیه. میگه تقاضا برای این حافظه‌ها تا سال ۲۰۳۰ هر سال تقریباً ۳۰٪ رشد می‌کنه! اصلاً میدونین ۳۰٪ رشد یعنی چی؟! یعنی بازار حافظه‌های مخصوص هوش مصنوعی تا همون سال، میره تو مقیاس ده‌ها میلیارد دلار. واسه کسایی که با اعداد حال نمی‌کنن: این یعنی پول پارو کردن برای شرکت‌هایی مثل SK Hynix!
🔹 چرا همه عاشق HBM شدن؟
به خاطر پروژه‌های غول‌های ابری مثل Amazon، Microsoft و Google که کلی پول قراره خرج زیرساخت AI کنن. اصلاً رابطه دنیای هوش مصنوعی با حافظه HBM رو مستقیم دونستن: یعنی هرچی AI پیشرفته‌تر بشه، نیاز به حافظه HBM هم بیشتر میشه. این حافظه‌ها طوری سفارشی میشن که بعضی مشتریا (مثلاً Nvidia!) دقیقاً همون چیزی رو می‌گیرن که می‌خوان.
Nvidia هم الان یکی از بزرگ‌ترین مشتریای SK Hynix هست و وقتی اونا راضی باشن، یعنی بازار حسابی داغه.
🔹 نگرانی درباره تعرفه‌ها و آمریکا چیه؟
اخیراً حرف تعرفه‌های سنگین (حتی تا ۱۰۰٪) برای تراشه‌هایی که در آمریکا تولید نمیشن خیلی سر زبون‌ها افتاده بود. این یعنی چی؟ یعنی اگه شرکتی مثل SK Hynix بخواد چیپ برای آمریکا صادر کنه و خط تولید اونجا نداشته باشه، باید کلی هزینه اضافی برای تعرفه بده.
ولی خب خیالتون راحت! چون هم SK Hynix و هم سامسونگ سرمایه‌گذاری کردن یا دارن تو آمریکا کارخونه و مرکز تحقیقاتی راه می‌ندازن. بنابراین کره‌ای‌ها فعلاً از این تعرفه‌ها در امان هستن.
یه نکته باحال دیگه اینه که صادرات چیپ کره به آمریکا تو سال گذشته چیزی حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده. تازه، حجم ارسال HBM به تایوان واسه بسته‌بندی و مونتاژ هم تو ۲۰۲۴ جهش داشته.
🔹 رقابت و چالش‌ها…
البته همه‌جا هم گل و بلبل نیست. سامسونگ هشدار داده که تولید فعلی حافظه HBM نسل جدیدش (مثلاً HBM3E) شاید از نیاز بازار بیشتر بشه و این یعنی ممکنه قیمت‌ها بیاد پایین. این اتفاق تو دنیای نیمه‌هادی‌ها – یعنی قطعه‌های الکترونیکی مثل چیپ‌ها – عادیه. بازارش همیشه دوره‌ایه: یه روز تقاضا وحشتناک زیاده، چند ماه بعدش تولیدکننده‌ها انبارشون پر میشه و قیمت‌ها سقوط می‌کنه.
🔹 راهکار SK Hynix چیه؟
اونا حسابی رو سفارشی‌سازی محصولات تمرکز کردن. یعنی اگه Nvidia یه حافظه عجیب با خصوصیات خاص بخواد، SK Hynix براش می‌سازه! البته مشتریای کوچیک‌تر باید محصولات استاندارد رو بخرن.
تو همون تیم توسعه، SK Hynix و رقباش (مثل سامسونگ و Micron) دارن روی نسل جدید HBM یعنی HBM4 کار می‌کنن؛ این حافظه‌ها یه لایه پایه‌ای به اسم “base die” دارن که تو مدیریت حافظه کمک می‌کنه؛ و باعث میشه رقبا سخت‌تر بتونن جایگزین کنن.
🔹 یه جمع‌بندی دوستانه
درسته که همیشه تو این حوزه باید حواسمون به قیمت‌ها و نوسانات بازار باشه، ولی SK Hynix مثل این بازیکنای بااعتمادبه‌نفسه که مطمئنه رو فرم هست و با ترکیب تکنولوژی، سفارشی‌سازی و سرمایه‌گذاری تو آمریکا، میخواد جای خودش رو تو آینده هوش مصنوعی محکم کنه.
حالا اگه دوست داشتی، برو و درباره HBM و بازار حافظه AI بیشتر بخون – چون به احتمال زیاد اسمشون رو بیشتر و بیشتر خواهی شنید! 😉
منبع: +
